Historie Börsengang | primion Technology AG

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Übersichtsdaten zum Börsengang
Notierungsaufnahme der Aktie	13. Februar 2006
Emissionsvolumen	Rund 40 Millionen Euro
Emissionsart	Initial Public Offering
Angebotene Aktien	Bis zu 2,8 Millionen auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). Davon stammen 1,4 Millionen Stück aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage, und rund 1,4 Millionen Stück (einschließlich einer Mehrzuteilung von 360.000 Aktien) aus dem Eigentum der Abgebenden Aktionäre.
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe)	Bis zu 360.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre.
Angebotszeitraum	Das Angebot begann am 3. Februar 2006 und endete am 10. Februar 2006 um 11:00 Uhr (MEZ) für Privatanleger und um 12:00 Uhr (MEZ) für institutionelle Investoren.
Preisspanne	13,50 Euro bis 14,50 Euro je angebotener Aktie.
Platzierungspreis	14,50 Euro
Konsortialbanken	equinet Securities AG (Sole Lead Manager und Sole Bookrunner) Bankhaus Reuschel & Co. (Co-Manager) comdirect Bank (Selling Agent)
Zuteilungsverfahren	11 Prozent des Emissionsvolumens (inklusive Mehrzuteilung) wurden privaten Anlegern zugeteilt. Diese Zuteilung erfolgte auf Basis eines Losverfahrens, Aufgrund der hohen Nachfrage erfolgte die Zuteilung an Privatanleger wie folgt: Kaufaufträge bis zu Stück 75 wurden voll zugeteilt, soweit Kaufaufträge eine Ordergröße von Stück 75 Aktien überstiegen, wurden diesen einheitlich Stück 75 zugeteilt. Die Zuteilung erfolgte nach einheitlichen Kriterien für alle Konsortialbanken und dem Selling Agent comdirect Bank und ihre angeschlossenen Institute.
Marktschutzvereinbarung/ Veräußerungsbeschränkungen (Lock up)	Die primion GbR und - im Hinblick auf die mit Wirkung von zehn Bankarbeitstagen nach Ablauf der Frist zur Ausübung der Greenshoe-Option beschlossene Auflösung der primion GbR - auch deren wesentliche Hauptgesellschafter, Herr Roth sowie Herr Degen (insgesamt halten diese zusammen vor Durchführung des Angebotes rund 94,1 % des Grundkapitals (haben sich gegenüber den Konsortialbanken verpflichtet bis zum Ablauf von 12 Monaten ab dem Tag der Notierungsaufnahme der primion-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse ohne Zustimmung der equinet Securities AG keine Aktien der Gesellschaft direkt oder indirekt anzubieten, zu veräußern, dieses anzukündigen oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen, die einer Veräußerung wirtschaftlich entsprechen. Die Gesellschaft hat sich gegenüber den Konsortialbanken im Rahmen des rechtlich Zulässigen verpflichtet, innerhalb der auf die Einbeziehung der Aktien in den Amtlichen Markt folgenden zwölf Monate ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lead Managers weder direkt noch indirekt Aktien oder Genussrechte der Gesellschaft oder andere Wertpapiere oder unverbriefte Rechte, die in Aktien der Gesellschaft umgewandelt oder dafür eingetauscht werden können oder ein Recht zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft verkörpern, auszugeben, zu verkaufen, anzubieten, sich zu deren Verkauf zu verpflichten, anderweitig abzugeben oder ein darauf bezogenes Angebot bekannt zu machen, insbesondere weder ein genehmigtes Kapital auszunutzen noch der Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung vorzuschlagen.
Wertpapierprospekt	Download [PDF, 1,4 MB]
Der erste IPO im Prime Standard in diesem Jahr ist perfekt: Börsengang der primion Technology AG erfolgreich	2,8 Millionen Aktien zum Preis von 14,50 Euro platziert Emission mehr als 3,5-fach gezeichnet, reges Interesse auch von Privatanlegern Systemspezialist für Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und integrierte Sicherheitstechnik realisiert Bruttoerlös von 20,3 Mio. Euro Zusätzliche Wachstumsimpulse durch europäische Expansion und Ausbau des Vertriebs erwartet [PDF 51 KB]
Erste Notierung im Prime Standard: primion Technology AG feiert gelungenes Börsendebüt	Erster Kurs bei 14,75 Euro und damit leicht über dem Platzierungspreis 2,8 Millionen Aktien zum Preis von 14,50 Euro am vergangenen Freitag erfolgreich platziert [PDF 45 KB]